Según informó la CNMV en un comunicado, el capital social de Telepizza está compuesto por 265.035.922 acciones de 0,03 euros de valor nominal y 125.296 obligaciones convertibles de 14 euros de valor nominal cada una.

Carbal, entidad que interviene en la oferta como coinversor, se ha comprometido a transmitir a los oferentes 54.416.106 acciones (20,53% del capital) de Telepizza al mismo precio de la oferta en caso de que ésta sea positiva, así como 5.375.000 acciones (2,02% del capital) comprendidas en una opción de compra y venta entre Carbal y Caja Madrid.

La efectividad de la operación está condicionada a la aceptación de un mínimo de 129.867.602 acciones de Telepizza, representativas del 49 por 100 de su capital, por lo que, si el resultado final fuese positivo, los oferentes obtendrían una participación mínima del 71,55% de la compañía, señaló la CNMV.

La contraprestación ofrecida es de 2,15 euros por cada acción y entre 21,97 y 22,18 euros por cada obligación convertible que acepte la oferta.

A las 14.37 de hoy los títulos de Telepizza tenían un precio de 2,25 euros, lo que supone 8 céntimos menos de lo que entregarían los oferentes por cada acción. No obstante, si se toma como referencia el valor de las acciones del pasado 20 de febrero (1,88 euros), cuando se anunció la idea de lanzar la OPA, la rentabilidad es del 14,3%.