EL FONDO DE DUBAI COMPRARÁ EL 50,4% DE COLONIAL A 1,19 EUROS POR ACCIÓN
- Al pacto se suman otros accionistas como Alicia Koplowitz
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El fondo soberano de Dubai y Colonial anunciaron hoy un acuerdo por el cual ICD comprará el 50,4% de la inmobiliaria a 1,19 euros por acción en efectivo.
Al acuerdo se han sumando, además de los máximos accionistas de la inmobiliaria, Luis Portillo y Luis Nozaleda, dueños del 50,1%, otros empresarios con participación como Alicia Koplowitz, a través del Grupo Omega.
En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se explica que de esta oferta se excluye la actividad de suelo y promoción inmobiliarias de Colonial.
Así, se prevé una escisión de estas dos actividades con la creación de una nueva sociedad para suu gestión que se llamará Newco.
Al margen del precio señalado, y una vez completada la escisión, los accionistas de Colonial recibirán acciones de Newco, sociedad que contará con activos por valor de 2.100 millones de euros y una deuda financiera de 962 millones de euros.
Los firmantes del acuerdo, el fondo de Dubai y los máximos accionistas de la inmobiliaria explican que este acuerdo "sólo entrará en vigor en el caso de que se cumplan, a más tardar el 19 de marzo" una serie de condiciones.
En concreto, se obliga a Portillo y Nozaleda a llegar a un acuerdo con las entidades financieras o terceros que sean titulares de cualquier carga oderecho sobre las acciones, y a que ICD haya alcanzado con determinades entidades un acuerdo vinculante sobre la refinanciación de la deuda de Colonial.
Una vez el acuerdo haya entrado en vigor, las compañías se dan un plazo de cinco meses para atar otros flecos de la operación, como por ejemplo que Portillo y Nozaleda consigan la admisión a cotización en un mercado regulado de Newco.
Como consecuencia de esta operación, el fondo de Dubai se verá obligado a lanzar una opa por el 100% del capital de la inmobiliaria.
(SERVIMEDIA)
11 Mar 2008
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