Según informó este martes la entidad, la emisión eleva el ratio de capital Tier II en 200 puntos básicos y refuerza su solvencia.

La demanda recibida ha sido superior a 925 millones de euros, casi el doble del volumen de la emisión. Además, ha sido suscrita por más de 70 inversores institucionales.

El 87% de la emisión se ha colocado entre inversores internacionales de diferentes procedencias geográficas. En lo que respecta al tipo de inversor, más del 70% de la emisión se ha colocado entre fondos de inversión, un 16% entre 'hedge funds' y el 14% restante entre bancos, aseguradoras y banca privada.

La emisión, que supone añadir 200 puntos básicos de capital al ratio Tier II del banco, permite cumplir con los requisitos de Basilea III y constituye un primer paso para la estrategia de optimización y diversificación de la base de capital de la Entidad tras la integración de Caja3.

La entidad recuerda que la culminación de este proceso será la salida a bolsa de la entidad antes de diciembre 2018.